Na vastidão do mar brasileiro, a bordo de um vapor no percurso Porto Alegre – Rio de Janeiro, vem acontecer o encontro de Caio Zip, um jovem dos dias atuais, viajante do tempo, com o jornalista, imigrante alemão, Carl Von Koseritz. Unidos, eles estarão envolvidos em uma grande missão: uma entrevista exclusiva com o imperador Dom Pedro II para discutir os problemas que afligem o império. Para isso, deverão enfrentar várias dificuldades e resolver um grande desafio em forma de enigma.