En el día de San Valentín, Roberto y Claudia chocan el carretón de Carmelo. "Pancho", el caballo, asustado por el golpe, se da a la fuga. La desaparición del animal moviliza a toda la ciudad y poco a poco, los involucrados en el accidente se verán envueltos en una alucinante trama de enredos, teniendo como escenario natural a la ciudad de La Habana, con sus habitantes, su música, su modo de vida y su singular idiosincrasia.