Los agentes secretos McAndrews, inglés, y el ruso exiliado en Occidente Vladimir van a Italia a investigar un contrabando de armas. Se conocerán en Roma y como son gays se enamorarán apasionadamente. Irán a Florencia a seguir investigando. Mientras, Vladimir se quiere vengar de Orlov, un magnate ruso que mandó asesinar a su novio Sasha. Se reencontrarán en Florencia. Relato de Espionaje en muchos géneros: amor gay, drama, comedia, suspense, acción. Incluso el western y el Manga Yaoi (historias gays).