Els agents secrets McaAndrews, anglès, i Vladimir, rus exiliat a Occident, s'encarreguen d'una missió a Itàlia, primer a Roma i després a Florència. Tots dos son gais, i s'enamoren amb passió. En Vladimir se'n recorda de la seva vida passada a Russia, on hi devia amagar la seva homosexualitat, i va veure com Orlov, un magnat, assassinava al seu xicot Sasha. Ja a Florència, es trobarà amb Orlov...