Alfen och den lilla fen hos människorna

Det är i början på våren i det förtrollade riket. Fanny, den lilla hallonfen, föreslår för sin älskade Filip att de ska testa sin kärlek i kärleksbrunnen. Men en stor jordbävning gör att Filip faller ner i brunnen och försvinner. När feernas drottning får höra detta blir hon orolig, och berättar att brunnen står i förbindelse med människornas värld. Ett stort problem i sammanhanget är att Filip under sitt första äventyr där borta glömde kvar Fannys trollstav. På uppdrag av sin drottning ger sig Fanny iväg för att söka efter Filip och trollstaven, allt för att få slut på den här oron. Ett riskfyllt uppdrag, eftersom där borta i den andra världen är den stora Monarken fast besluten att med hjälp av armén ta hand om trollstaven och därmed behärska världen.