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A poche settimane dall'esame di terza media il giovanissimo Ludovico Taglialapietra viene trovato morto in un bagno della scuola. Tutti pensano si sia trattato di un infarto. Tutti eccetto Paola, la sua migliore amica, al telefono della quale il ragazzo ha inviato un inquietante messaggio prima di morire. Intanto, trent'anni prima, fra Tiziano Roncarolo, un tredicenne dal carattere umbratile e apparentemente ambiguo, e il suo professore di italiano, Maurizio Barbera, sposato da poco con Vanessa (anche lei professoressa nella stessa scuola) e vittima di un terribile sogno ricorrente, nasce uno strano e intimo rapporto.