Baar-She-Ghor, adversaire de l'abbé Denis et de son équipe, est tombé sous le charme de Blanche. Il souhaite en faire un démon succube avec la complicité de Gwendoline, un autre démon, mais il craint que cette transformation ne lui enlève cette part d’humanité qui l’a séduit. Gwendoline lui propose alors de faire un essai en transformant la femme de Grégory Dhumesnil, le Loup. Cependant les choses tournent mal et Gwendoline entre dans une colère dévastatrice. Afin de rétablir les choses et de maintenir l’équilibre, Baar-She-Ghor fait appel à ses ennemis d’hier. Mais si l’abbé Denis et les autres acceptent de lui porter secours, ils se rendront rapidement compte que quelque chose ne va pas. Une ombre les observe et semble bien les manipuler comme des marionnettes !