L'astronave Invincibile viene inviata su Regis III, un pianeta della costellazione della Lira, per investigare sulla scomparsa dell'astronave gemella Condor. Dopo l'atterraggio sul pianeta, che appare completamente desertico, la Condor viene ritrovata semisepolta nella sabbia, con la durissima corazza in lega di molibdeno butterata e con i cadaveri dell'equipaggio che non mostrano segni di ferite, né di avvelenamento o di radioattività. I biologi dell'Invincibile, dopo aver accertato che, a differenza dei mari, sulla terraferma del pianeta non c'è traccia di vita animale o vegetale, indagano sulle cause della distruzione del Condor. Uno dei corpi viene ritrovato congelato in una cella frigorifera: il medico di bordo, utilizzando uno speciale apparecchio capace di leggere la mente dei cadaveri, scopre che la memoria della vittima è completamente cancellata ad eccezione di alcune immagini che ne mostrano gli ultimi momenti e nelle quali si vede l'astronave invasa da quello che sembra essere un nugolo di insetti.[3]