Asesoramiento Financiero 360

Asesoramiento Financiero 360

Una guía práctica para invertir mejor

ByDadisa

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Este libro ofrece una ruta completa para dominar los mercados financieros, ya sea para ejercer como asesor profesional, gestionar patrimonio propio o preparar certificaciones del sector. Estructura en 6 partes: Parte 1 – Economía y Mercados Financieros: sistema financiero, mercados e instrumentos, renta fija vs. variable, política monetaria, riesgo y rentabilidad, análisis macroeconómico. Parte 2 – Cumplimiento Normativo: MiFID II, protección al inversor, compliance, prevención de blanqueo (AML/CFT) y procesos operativos. Parte 3 – Productos de Inversión: fondos, ETFs, seguros de ahorro, planes de pensiones, productos estructurados y derivados (futuros, opciones, swaps, CFD). Parte 4 – Fiscalidad: IRPF del ahorro, tributación de acciones, fondos y pensiones, Impuesto sobre Patrimonio y estrategias de optimización fiscal. Parte 5 – Relación con Clientes: perfilado (KYC), evaluación de idoneidad, comunicación financiera, finanzas conductuales y ética profesional. Parte 6 – Estrategias Avanzadas: Value Investing, análisis de estados financieros, inversión en múltiples mercados, derivados, diversificación y herramientas prácticas.

Details

Publication Date
Jun 13, 2026
Language
Spanish
Category
Business & Economics
Copyright
No Known Copyright (Public Domain)
Contributors
Edited by: Dadisa

Specifications

Format
PDF

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